NORフラッシュ市場の回復、供給の逼迫が価格変動を促進

多機能携帯電話市場の漸進的な減少に伴い、NORフラッシュ業界の全体的なサイズは大幅に減少しました。ガートナーのデータによると、2006年のNORフラッシュ市場は70億ドルを超え、2016年には20億ドルを下回りましたが、インテリジェンスの恩恵を受けました。携帯電話「TDDI + AMOLED +カメラ」のアップグレードと革新、TWSヘッドセットは急速に成長し、音響、モノのインターネット、自動車用電子機器などの業界は発酵を続けていますが、NORフラッシュはより速い読み取り速度とその他の特性により成長に戻りました。

特にNOR Flashが昨年の谷を抜けた後、今年は市場が急速に回復した。業界筋によると、現在のNOR Flashのオリジナル工場とエージェントは低水準に達しており、元の生産能力は依然として非常にタイトであり、NORフラッシュ市場全体が反発しており、価格上昇傾向はより明白です。

市場の回復

Morgan Stanleyの最新の調査レポートによると、NORフラッシュ市場の最悪のサイクルは、容量使用率の低下と市場の需要の増加という状況で過ぎています。したがって、台湾のメーカーであるWanghong、Huabang Power、および中国本土のメーカーであるZhaoyi Innovationの目標価格がそれぞれアップグレードされました。

これは、Wanghong、Winbond、Zhaoyi Innovationのパフォーマンスからすでに明らかになっています。台湾のWanghongの財務報告によると、ROM貨物の動員の恩恵を受けて、9月の同社の連結収益は50.8億元で、前年比34％、35.51％増加し、新しい月次収益を生み出しました。伝統的なピークシーズンの影響第3四半期に牽引された合計収益は11億9,600万元で、四半期ごとに59.19％増加しました。

Winbondは、NOR Flashの顧客需要のさらなる回復からも恩恵を受けました。 8月の月収は6ヶ月連続で4兆4,630億元に達し、前年同期比3.13％増、昨年同期より6.32％減、過去最高を記録した。

さらに、Zhaoyi Innovationの今年の第1四半期の営業利益は約4,000万で、第2四半期の第1四半期の利益は1億4,700万に達しました。第2四半期の実現収入は7億4500万元で、昨年の第2四半期と比べて31.98％増加した。

Wanghong、Winbond、Zhaoyi Innovationは、NORフラッシュ市場の競合相手です。 CINNO Researchによると、NORフラッシュの分野では、Winbondが市場で1位、Wang Hongが2位でした。 Zhaoyi Innovationは、史上初めてMicronを上回りました。

市場の需要の観点から、Zhaoyi InnovationのゼネラルマネージャーであるHe Weiは、ウェアラブル製品、特にTWSヘッドセットに代表される製品が今年爆発し、NORフラッシュ市場の主要な原動力の1つになったと分析しました。さらに、特にスマートフォンのAMOLEDディスプレイ向けに、シリアルNORフラッシュを構成する携帯電話の数が増えるにつれ、モバイルアプリケーション市場も急速に成長しています。同時に、LOTや産業用制御アプリケーションなどの新興分野も、NORフラッシュに新しい成長ポイントをもたらしています。

モルガン・スタンレーのレポートはまた、最終需要が弱まったため、サプライヤーは経済状況の悪化に直面して生産を増加させ続けており、2018年後半から製造業者の収益に影響を与えていると指摘しています。私たちは、NORフラッシュ市場のパフォーマンスを確実に監視しています。しかし、最近、サプライヤーが生産能力を管理し、稼働率が低下し、環境が良くなり、市場の需要が温まり、NORフラッシュの市場価格の下落が収束し始めています。

価格変動

実際、DRAMと比較して、NORフラッシュのベース期間は比較的低く、調整スペースは比較的大きくなっています。 NOR Flashの価格は、2019年の第1四半期に以前の低水準に戻っており、大幅な下落はありません。スペースだけでなく、NORフラッシュの業界リーダーであるワンホンの戦略は、DRAMリーダーであるサムスンよりもはるかに保守的です。さらに、NORフラッシュの需要は、今後数年間で5G、PC、サーバー、モノのインターネットで大幅に増加し、サプライヤーの運営。 。

現在のアプリケーション側から見ると、TWSヘッドセットは、NORフラッシュを駆動する「大家族」です。 Counterpointのデータによると、2018年のグローバルTWSヘッドセットの出荷台数は4,600万台、2019年の第1四半期の出荷台数は約1,800万台で、前月から40％増加しています。 2020年までに1億2900万台に達すると推定されています。複合成長率は67％にも達します。さらに、TWSヘッドセットのミッドストリーム電気音響機器メーカーとダウンストリーム端末メーカーは積極的に生産を拡大しており、アップストリームチップ市場の出荷も増加しています。

彼は、TWSヘッドセットに代表される製品が今年爆発し、NORフラッシュ市場の主要な推進力の1つになることを強調しました。昨年、第4四半期と今年の第1四半期の市場全体の環境は良くありませんでした。当時、誰もが市場について楽観的でした。元の工場、システムメーカー、ディストリビューターはすべて在庫を探していました。ただし、今年3月以降、NORフラッシュ市場はゆっくりと回復しています。下流の製造業者は、製品を組み立てるためのコンポーネントの調達を加速しており、現在の在庫はほとんど消費されており、ストッキングも加速しています。

彼ウェイはジウェイにも明らかにした。多くの国際的な製造業者は、価格を安定させるために今年の初めにいくつかの生産能力を調整しました。ただし、需要が出てきてからは生産能力が足りず、価格が変動する場合があります。過去数か月間で、注文の予約数は増加し続けており、市場がまだ回復していることを示しています。

容量供給の観点から、彼は需要が急速に上がるかもしれないといういくつかの小さな矛盾があることを明らかにしました。一部の製品の構造を調整して、顧客のニーズにより適切に対応する必要があります。新しいアプリケーションでは、今年人気のあるTWSのように、需要は依然として比較的強く、当社の供給は常に需要を満たすために製品を展開しています。

ダウンストリームTWSヘッドセットに対する新しい需要により、NORフラッシュ市場は成長を続けています。 NORフラッシュチップは、携帯電話、PC、DVD、USBキー、セットトップボックス、ネットワーク機器、モノのインターネットデバイスで広く使用されています。 AMOLED、TDDI、自動車用電子機器、およびTWSヘッドセットは、すべて川下の顧客にとって新しい要件であり、全体的な出荷量は大幅に増加します。その中で、TWSヘッドセットは高次のNOR FLASHに適用されます。たとえば、Airpods2は128MBのNOR FLASHを使用します。 TWSヘッドセットの売り上げの増加に伴い、シングルヘッドセットのNOR FLASHへの成長は1億ドル近くになると予測されています。

特に、5Gの発売後、ピープルネットワーキング、カーネットワーキング、モノのインターネットには、開発の大きなチャンスがあります。 NOR Flashには非常に大きな市場空間があります。これらの通信のリンクが設定されている限り、多くのアプリケーションが市場から派生します。市場の観点から、各端末システムはNORフラッシュメモリとMCUを使用します。これらのアプリケーション領域は、NORフラッシュなどの一般的な製品です。大きな成長の可能性があります。